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वैल्यू रिसर्च रेटिंग
एनेलिस्ट की पसंद
रिस्कोमीटर
हाई
₹40.2079 0.26%
10-सितंबर-2024 तक
सेबी के रिस्कोमीटर के आधार पर
Split between different types of investments
Split between categories of Equity investments
रेटिंग |
वैल्यू रिसर्च धनक की राय |
रिस्क
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रिटर्न (%) |
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व्यय अनुपात (%)
|
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sundaram Balanced Advantage Fund - Direct Plan
|
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हाई
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लोडिंग... |
0.59 |
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वेरी हाई
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लोडिंग... |
0.73 |
||
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वेरी हाई
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लोडिंग... |
0.85 |
||
|
|
वेरी हाई
|
लोडिंग... |
0.50 |
||
|
|
हाई
|
लोडिंग... |
0.35 |
₹1,574 करोड़
1.00 (365)
100
100
100
6
निवेश की रणनीति
यह स्कीम प्राइस अर्निंग रेश्यो (पीई रेश्यो) स्तरों के आधार पर इक्विटी संपत्तियों में फ़ंड के आवंटन द्वारा अपेक्षाकृत कम अस्थिरता के साथ लॉन्ग टर्म पूंजी बढ़ाने का प्रयास करती है। जब बाज़ार 'प्राइस टू अर्निंग्स रेश्यो' के मामले में महंगे हो जाते हैं।
उपयुक्तता
"जब आप पांच साल या उससे ज़्यादा समय के लिए निवेश करते हैं, तो आप ऐसे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं जो मुद्रास्फीति दर के साथ-साथ फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस से रिटर्न को मात दे. लेकिन रास्ते में अपने निवेश मूल्य में उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहें.
डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज फ़ंड आपके पैसे को इक्विटी स्टॉक्स और बॉन्ड में निवेश करते हैं, हालांकि उनके अनुपात निश्चित नहीं होते हैं. फ़ंड प्रबंधन टीम अपनेमार्केट आउटलुक के आधार पर इक्विटी स्टॉक्स के एलाकेशनमें कमी को बढ़ा सकती है.
ये फ़ंड शुद्ध इक्विटी फ़ंड से कम गिरते हैं जब शेयर बाज़ार में उनके ऋण एलाकेशनके कारण गिरावट आती है. ये उन्हें रूढ़िवादी इक्विटी निवेशकों के लिए उपयुक्त बनाता है.
सभी इक्विटी-लिंक्ड निवेशों की तरह, आपको केवल निवेश करना चाहिए एसआईपी मार्ग के माध्यम से.
चेतावनी: अगर आपको पांच साल से कम समय में अपने निवेश को भुनाने की जरूरत है तो इसमें या किसी अन्य डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में निवेश न करें.
कैपिटल गेन्स टैक्स
यहां दिया टैक्स ट्रीटमेंट पिछले 12-महीनों के औसत इक्विटी एलोकेशन पर आधारित है और कैटेगरी के दूसरे फ़ंड्स से अलग हो सकता है.
डिविडेंड टैक्स
पढ़ने का समय 1 मिनट•न्यूज़ डेस्क
सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान इक्विटी और फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज के मिश्रण में निवेश करता है. दोनों का अनुपात गतिशील रूप से प्रबंधित किया जाता है और फंड मैनेजर के बाजार दृष्टिकोण के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.
म्यूचुअल फ़ंड्स को सीधे फ़ंड हाउस की वेबसाइट से ख़रीदा जा सकता है. मिसाल के तौर पर, Sundaram Balanced Advantage Fund - Direct Plan फ़ंड को Sundaram Mutual Fund की वेबसाइट से ख़रीदा जा सकता है. आप म्यूचुअल फ़ंड्स को MF यूटिलिटी, MF सेंट्रल, जैसे प्लेटफ़ॉर्म से भी ख़रीद सकते हैं. हालांकि, अगर आप म्यूचुअल फ़ंड ऑनलाइन नहीं ख़रीदना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले सकते हैं. ज़्यादातर बैंक भी म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करते हैं. तो, आप मदद के लिए अपने बैंक से बात कर सकते हैं.
11-सितंबर-2024 तक Sundaram Balanced Advantage Fund - Direct Plan का NAV ₹40.2079 है.
31-अगस्त-2024 तक Sundaram Balanced Advantage Fund - Direct Plan फ़ंड का AUM ₹1,574 करोड़ है.
Sundaram Balanced Advantage Fund - Direct Plan का रिस्कोमीटर लेवल High है. और देखें
| कंपनी | पोर्टफ़ोलियो का प्रतिशत |
|---|---|
|
GOI Sec 7.18 14/08/2033 |
3.56
|
|
GOI Sec 7.38 20/06/2027 |
2.58
|
|
GOI Sec 7.23 15/04/2039 |
1.96
|
|
GOI Sec 7.32 13/11/2030 |
1.95
|
|
GOI Sec 7.10 08/04/2034 |
1.94
|
31-अगस्त-2024 तक, Sundaram Balanced Advantage Fund - Direct Plan ने 58.57% इक्विटी में, 21.36% डेब्ट में, 17.77% Cash & Cash Eq. में और 2.31% रियल एस्टेट में निवेश किए थे
Sundaram Balanced Advantage Fund - Direct Plan 11 years 8 months पुराना है. इसने अपनी शुरुआत से 12.64% रिटर्न दिया है. और देखें
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1Y
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3Y
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5Y
|
7Y
|
10Y
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अपनी शुरुआत से
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|---|---|---|---|---|---|
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22.37%
|
13.22%
|
16.36%
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12.63%
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11.27%
|
12.64%
|
नहीं, Sundaram Balanced Advantage Fund - Direct Plan में लॉक-इन पीरियड नहीं है.
Sundaram Balanced Advantage Fund - Direct Plan का एक्सपेंस रेशियो 0.59 है.
