अगर परिवार में अलग-अलग नामों से कई म्यूचुअल फ़ंड निवेश हैं, और आप उन सभी को एक साथ देखना चाहते हैं (consolidated view), तो ये काम आसानी से कर सकते हैं.
लेकिन, शर्त ये है कि इन सभी निवेशों का ई-मेल पता एक हो. आपको KFintech या CAMS से सभी निवेशों का अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाएगा. ये फ़ंड्स के मुख्य रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट हैं.
KFintech और CAMS म्यूचुअल फ़ंड हाउस की तरफ़ से निवेशकों को सर्विस देते हैं. आप उनकी वेबसाइट पर जा कर कंसॉलिडेटेड स्टेटमेंट अपने ई-मेल पते पर भेजने का अनुरोध कर सकते हैं.
CAMS या Karvy, इनमें से जो भी हों, आपके ई-मेल का इस्तेमाल उससे जुड़े आपके सभी म्यूचुअल फ़ंड्स को सर्च करने के लिए करते हैं. फिर, एक ही स्टेटमेंट में बदल कर ई-मेल पर भेज देते हैं.
मगर, आप ऐसे फ़ंड फ़ोलियो कंसॉलिडेट करना चाहते हैं जो अलग-अलग नामों से बने हैं तो ये संभव नहीं है. आप कई फ़ोलियो तभी कंसॉलिडेट कर सकते हैं जब उनकी ओनरशिप का स्ट्रक्चर एक जैसा हो.
नाम के अलावा, होल्डिंग का तरीक़ा, हस्ताक्षर, PAN और सोशल स्टेटस जैसी बाकी बातें एक जैसी होनी चाहिए. ये एक ही हैं, तो आप फ़ंड हाउस के इन्वेस्टर सेंटर में जा कर फ़ॉर्म भर सकते हैं.
आप MF सेंट्रल पर भी यही काम घर बैठे कर सकते हैं. CAMS और KFintech, ने मिलकर MF सेंट्रल को डिपॉज़िटर्स और AMFI की मदद से एक यूनिफ़ाइड हब के तौर पर डवलप किया है.
आप इस कंसॉलिडेटेड स्टेटमेंट को हमारे पोर्टफ़ोलियो ट्रैकर पर अपलोड करके अपने पूरे फ़ंड निवेश को लेकर और गहरी जानकारियां ले सकते हैं.