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2023-24 में लॉन्च टॉप परफ़ॉर्मेंस वाले 3 फ़ंड

एक नज़र पिछले फ़ाइनेंशियल ईयर में लॉन्च हुए एक्टिवली मैनेज इक्विटी फ़ंड्स के परफ़ॉर्मेंस पर

2023-24 में लॉन्च टॉप परफ़ॉर्मेंस वाले 3 फ़ंड

पिछले साल (वित्त-वर्ष) NFO की बारिश हुई. निवेशकों के लिए आश्चर्यजनक रूप से 176 नए म्यूचुअल फ़ंड लॉन्च किए गए - जिनमें 114 इक्विटी फ़ंड हैं - ये आकंड़ा पिछले पांच साल में सबसे ज़्यादा है. इन-फ़्लो के मामले में, इन नए फ़ंड्स ने निवेशकों से ₹39,427 करोड़ (फ़रवरी 2024 तक) हासिल किए, जो वित्त-वर्ष 2022 के बाद दूसरे नंबर पर है. थिमेटिक और मल्टी एसेट फ़ंड्स के लिए बड़ी जगह खाली थी, SBI एनर्जी ऑपर्च्युनिटीज़ फ़ंड एक ज़बरदस्त फ़ंड था, जिसने लॉन्च के दौरान ₹6,547 करोड़ की बड़ी रक़म जुटाई.

लेकिन NFO के खिलाफ़ हमारे बुझे हुए रुख़ को देखते हुए, हम इस बात की जांच-पड़ताल करना चाहते थे कि क्या ये नए प्रोडक्ट बाज़ार में कैसा कर रहे हैं. हां, माना कि एक उनका लॉन्च हाल ही में हुआ है और जांच के लिए ये बहुत छोटा अर्सा है, लेकिन हमने कम-से-कम तीन महीने के इतिहास के साथ एक्टिवी मैनेज इक्विटी फ़ंड्स (थिमेटिक फ़ंड्स को छोड़कर, क्योंकि उनके पास चुनने के लिए सीमित स्टॉक हैं) के परफ़ॉर्मैंस को स्कैन करने का फ़ैसला किया है.

हमारे पैरामीटर पर खरे उतरने वाले 20 फ़ंड्स में से सिर्फ़ तीन फ़ंड्स को ही हमारी कैटेगराइज़ेशन के आधार पर उनकी कैटगरी में टॉप 25 फ़ीसदी टॉप प्रदर्शन करने वालों में जगह दी गई है:

  • ITI फ़ोकस्ड इक्विटी फ़ंड
  • NJ फ़्लेक्सी कैप फ़ंड
  • मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फ़ंड

एक अच्छी शुरुआत के लिए तैयार

ये तीनों एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फ़ंड अपनी संबंधित कैटेगरी के टॉप क्वारटाइल में हैं

फ़ंड लॉन्च की तारीख़ शुरुआत से रिटर्न कैटेगरी एवरेज रैंक
ITI फ़ोकस इक्विटी फ़ंड 19 जून 2023 27.75 23.76 18/75
NJ फ़्लेक्सी कैप फ़ंड 5 सितंबर 2023 30.65 15.44 2/78
मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फ़ंड 26 दिसंबर 2023 2.24 0.05 6/35
नोट: रिटर्न 26 मार्च 2024 तक
VR क्लासिफ़िकेशन के अनुसार, फ़्लेक्सी-कैप कैटेगरी में फ़्लेक्सी और फ़ोकस्ड फ़ंड दोनों शामिल हैं.

ITI फ़ोकस्ड इक्विटी , जिसे सिर्फ़ 30 शेयरों तक निवेश करने के मैंडेट के साथ पिछले जून में लॉन्च किया गया था, उसने अपनी शुरुआत के बाद से 27.75 फ़ीसदी रिटर्न दिया है, जबकि इसके औसत समकक्ष (average peer) ने 23.76 फ़ीसदी का रिटर्न दिया है. इसकी ज़्यादातर क़ामयाबी का श्रेय, एनर्जी सेक्टर को दिया जा सकता है, जिसमें इसके हालिया PSU (सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं) - सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN) और ONGC - ने एक अहम रैली देखी. इसी तरह, इसके कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट, ख़ास तौर से स्टर्लिंग और विल्सन में इसका समय पर प्रवेश, बड़े फ़ायदे का सौदा साबित हुआ है.

ITI फ़ोकस्ड इक्विटी फ़ंड के बेहतरीन स्टॉक्स

30 जून 2023 से 29 फ़रवरी 2024 तक रिटर्न के आधार पर टॉप 3 स्टॉक. इस अवधि के दौरान BSE 500 TRI ने 22.8% का रिटर्न दिया.

स्टॉक्स एवेरज एलोकेशन (%) रिटर्न (%)
सुजलॉन एनर्जी 3.01 195.8
MCX इंडिया 3.15 150.9
कायन्स टेक्नोलॉजी इंडिया 3.67 96.3
नोट: फ़रवरी 2024 तक का पोर्टफ़ोलियो डेटा. 7 महीने से ज़्यादा समय तक रखे गए स्टॉक पर विचार किया गया है.

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NJ फ्लेक्सी कैप ने शानदार शुरुआत की है और पिछले सितंबर में लॉन्च के बाद से 30 फ़ीसदी से ज़्यादा का रिटर्न मिला है. इसके उलट, इसी अर्से में एक औसत फ्लेक्सी-कैप फ़ंड क़रीब 15 फ़ीसदी बढ़ा. नतीजा, NJ की फ़्लेक्सी-कैप की पेशकश - इन फ़ंड्स पर बहुत कम या कोई पाबंदी नहीं है और ये सभी साइज़ की कंपनियों में निवेश कर सकता है - ये अपनी कैटेगरी में दूसरे पायदान पर है, IT सेक्टर पर इसके साहसी दांव की वजह से (दूसरों की तुलना में 30 फ़ीसदी एलोकेशन). कैटेगरी का औसत सिर्फ़ 9 फीसदी है). IT में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, फ़ंड की पसंद - ओरेकल और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स - हेवी लिफ़्टर रहे, साथ ही डिफ़ेंस सेक्टर में इसकी शीर्ष हिस्सेदारी, HAL में है.

NJ फ़्लेक्सी कैप फ़ंड के दमदार स्टॉक्स

30 सितंबर 2023 से 29 फ़रवरी 2024 तक के रिटर्न के आधार पर टॉप 3 स्टॉक. इस अवधि के दौरान BSE 500 TRI ने 16.4% का रिटर्न दिया.

स्टॉक्स एवेरज एलोकेशन (%) रिटर्न (%)
ओरेकल फ़ाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर 9.02 86.7
ऑयल इंडिया 11.15 82.9
निप्पॉन लाइफ़ इंडिया एसेट मैनेजमेंट 1.84 57.2
नोट: फ़रवरी 2024 तक पोर्टफ़ोलियो का डेटा. सिर्फ़ फ़ंड की शुरुआत से रखे गए शेयरों पर विचार किया गया है.

लिस्ट में तीसरे पायदान पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फ़ंड है. दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया ये युवा फ़ंड अग्नि परीक्षा से गुज़र रहा है. इसका स्मॉल कैप में कम-से-कम 65 फ़ीसदी निवेश करना ज़रूरी है. हाल के हफ़्तों में फ़ंड को स्मॉल-कैप जगत में लगी कई आग बुझानी पड़ी हैं. काग़ज़ों पर, शुरुआत से इसका 2.24 फ़ीसदी का रिटर्न बहुत कम है, इस दौरान औसत स्मॉल-कैप फ़ंड के 0.05 फ़ीसदी के प्रदर्शन को तुलना के लिए रखा जाना चाहिए. सर्विस सेक्टर (कैटेगरी के 12 फ़ीसदी के मुक़ाबले में 17 फ़ीसदी एलोकेशन) और कैपिटल गुड्स सेक्टर में मज़बूत प्रदर्शन ने फ़ंड को अपने औसत प्रतिद्वंद्वी से आगे निकलने में मदद की है.

मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप को कहां से मिला दम

31 जनवरी 2024 से 29 फ़रवरी 2024 तक रिटर्न के आधार पर टॉप 3 स्टॉक. इस अवधि के दौरान BSE 500 TRI ने 1.7% का रिटर्न दिया.

स्टॉक्स एवेरज एलोकेशन (%) रिटर्न (%)
त्रिवेणी टर्बाइन 3.58 32.3
आईनॉक्स विंड 2.8 26.1
ज़ोमैटो 2.36 18.6
नोट: फ़रवरी 2024 तक का पोर्टफ़ोलियो डेटा. सिर्फ़ फ़ंड की शुरुआत से रखे गए शेयरों पर विचार किया गया है.

बड़ी बात

मशहूर मनी मैनेजर, समीर अरोड़ा और केनेथ अंद्रादे ने पिछले कुछ महीनों में म्यूचुअल फ़ंड सेक्टर में फिर से एंट्री की है. हालांकि, उनका परफ़ॉर्मेंस अब तक मिला-जुला रहा है. जहां अरोड़ा का हेलिओस फ़्लेक्सी कैप अपने प्रतिस्पर्धियों और बेंचमार्क से आगे बना हुआ है, वहीं अद्रादे का ओल्ड ब्रिज फ़ोकस्ड इक्विटी फ़ंड अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाया है.

दिग्गज और उनके फ़ंड

स्कीम लॉन्च की तारीख़ शुरूआत से रिटर्न कैटेगरी एवरेज रैंक 3M रिटर्न
ओल्ड ब्रिज फ़ोकस्ड इक्विटी 24 जनवरी 2024 -1.6 3.26 81/81
हेलिओस फ़्लेक्सी कैप 13 नवंबर 2023 15.56 13.31 24/80                             6.97
नोट: 26 मार्च 2024 तक के रिटर्न

नतीजे पर पहुंचने से पहले, हम फिर से कहेंगे कि ये फ़ंड अभी बहुत युवा हैं, और इनका कुछ ही महीनों का परफ़ॉर्मेंस भविष्य की क़ामयाबी का इशारा यक़ीन के साथ नहीं करता है. एक अच्छा फ़ंड तभी क़ामयाब होता है जब वो पांच से सात साल तक लगातार अपने प्रतिद्वंद्वियों और बेंचमार्क से बेहतर रहे.

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