स्टॉक वायर audio-icon

आपको वैल्यू रिसर्च स्टॉक रेटिंग क्यों चुननी चाहिए

आइए, देखते हैं कि निवेशक हमारी स्टॉक रेटिंग से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं

आपको वैल्यू रिसर्च स्टॉक रेटिंग क्यों चुननी चाहिए

back back back
3:37

स्टॉक निवेश किसी बीज को पेड़ बनते देखने से कम नहीं. आप सही बिज़नस की पहचान करते हैं, और देखते हैं कि ये समय-समय पर आने वाले तूफ़ानों का सामना करते हुए बढ़ता है और आपको अमीर बनाता है.

लेकिन, इतनी सारी कंपनियों में सही बिज़नस चुनने के लिए घंटों के अनालिसिस और तमाम मेट्रिक्स पर गहराई से ग़ौर करने की ज़रूरत होती है.

यहीं से शुरू होता है वैल्यू रिसर्च स्टॉक रेटिंग का काम. इसका लक्ष्य आपके स्टॉक निवेश को आसान बनाना है, और आपके निवेश की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है. ये आपको बाज़ार को मात देने वाले दमदार शेयरों की तुरंत पहचान करने में, और अपने चुने हुए स्टॉक्स को कई फ़ाइनेंशियल पैरामीटर पर आसान तुलना करने में मदद कर सकता है.

इसके अलावा, हमारे नए रेटिंग सिस्टम पर भरोसा करके, आप बाज़ार के तूफ़ानों का सामना करने की मज़बूत शेयरों की पहचान कर सकते हैं, ऐसा करने से आप उतार-चढ़ाव से ज़्यादा आसानी से निपट सकते हैं.

हम आंकड़ों के दम पर ये दावे करते हैं कि हमने एक दशक के ऐतिहासिक डेटा पर अपनी रेटिंग सिस्टम का बारीक़ी से परीक्षण किया है. सबसे पहले, हमने फ़ाइनेंशियल ईयर 2013 के बाद के 10 साल में हरेक के लिए दो एक जैसे वेटेड पोर्टफ़ोलियो तैयार किए, जिनमें क्रमशः हमारे टॉप-रेटेड (चार और पांच स्टार वाली कंबाइन रेटिंग) और कम-रेटिंग वाले स्टॉक (एक और दो स्टार) शामिल किए गए. इसके बाद, हमने जांचा कि इनमें से हरेक पोर्टफ़ोलियो ने BSE 500 इंडेक्स* के मुक़ाबले अगले पांच साल के दौरान कैसा प्रदर्शन किया.

हमारे टॉप रेटेड स्टॉक्स vs बेंचमार्क

महामारी (फाइनेंशियल ईयर 18-23) के दौरान हमारे पोर्टफ़ोलियो का प्रदर्शन कमज़ोर रहा

पीरियड (फाइनेंशियल ईयर) 5 साल का CAGR रिटर्न (BSE500) 5 साल का CAGR रिटर्न (टॉप रेटेड) 5 साल का CAGR रिटर्न (लो रेटेड) टॉप रेटेड द्वारा जेनरेट अल्फ़ा लो रेटेड द्वारा जेनरेट अल्फ़ा
FY13-18 14.7 33.6 25.2 18.9 10.5
FY14-19 13 22.3 13.2 9.3 0.2
FY15-20 -0.2 3.3 -7.9 3.4 -7.7
FY16-21 14 14.1 9.8 0.1 -4.2
FY17-22 13.2 15.2 11.3 2 -1.9
FY18-23 10.1 7.8 8.7 -2.3 -1.4
बेहतर प्रदर्शन की संभावना 83.3 33.3
*हमने BSE 500 इंडेक्स को बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे टॉप रेटेड शेयरों में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप शामिल हैं.

ये भी पढ़िए- कैसे रिसर्च करें स्‍टॉक्‍स?

हमारे टॉप-रेटिंग वाले शेयरों के पोर्टफ़ोलियो ने 83 फ़ीसदी समय, बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया!

जो बात हमारे रेटिंग सिस्टम को अलग करती है, वो इसकी बदली हुई परिस्थितियों के मुताबिक़ ढलने की क्षमता है. हम समझते हैं कि हर एक सेक्टर की अपनी बारीक़ियां होती हैं, और 'एक साइज़-सब पर फ़िट होता है' जैसी बात काम नहीं करती है. यही कारण है कि हमारा अनूठा रेटिंग सिस्टम अलग-अलग सेक्टर्स में स्टॉक के अनालेसिस के लिए ख़ास पैमानों को ध्यान में रखता है. उदाहरण के लिए, हमने सेक्टर्स के अलग-अलग पैमानों पर बैंकिंग और फ़ाइनेंशियल सर्विस के शेयरों का इवैलुएशन किया.

हमने बैंकिंग और फ़ाइनेंशियल सर्विस के लिए ऊपर बताए गए तरीक़े को लागू किया.

पीरियड (फाइनेंशियल ईयर) 5 साल का CAGR रिटर्न (BANKEX) 5 साल का CAGR रिटर्न (टॉप रेटेड) 5 साल का CAGR रिटर्न (लो रेटेड) टॉप रेटेड द्वारा जेनरेट अल्फ़ा लो रेटेड द्वारा जेनरेट अल्फ़ा
FY13-18 15.8 35 उपलब्ध नहीं 19.2 --
FY14-19 18.6 113.2 -49.4 94.6 -67.9
FY15-20 1.1 -35.8 -80 -36.9 -81.1
FY16-21 15.3 30.9 -43.7 15.5 -59
FY17-22 11.3 53.1 -56.3 41.8 -67.7
FY18-23 11.1 33.9 12.1 22.8 1
बेहतर प्रदर्शन की संभावना 0.833 0.2
हमने पूर्व में नॉन-बैंकिंग फ़ाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों का मूल्यांकन नहीं किया है; हमने अभी तक किसी बीमा कंपनी का भी मूल्यांकन नहीं किया है. फ़ाइनेंशियल ईयर 2013 में एक और दो स्टार रेटिंग वाला कोई बैंक नहीं था.

पहले की तरह, हमारे टॉप-रेटिंग के बैंकिंग शेयरों के पोर्टफ़ोलियो ने 83 प्रतिशत समय BSE फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया!

वैल्यू रिसर्च स्टॉक रेटिंग का इस्तेमाल किसे करना चाहिए?

वैल्यू रिसर्च स्टॉक रेटिंग हमारे लंबे समय के निवेश के सिद्धांतों पर आधारित है. हमारा रेटिंग सिस्टम हमारे कुछ कम-रेटिंग वाले शेयरों में अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव से फ़ायदा उठाने में आपकी मदद नहीं कर सकता है. ये तो बाज़ार का स्वभाव है.

लेकिन अगर आपका लक्ष्य लंबे समय में पूंजी बनाना है, तो वैल्यू रिसर्च स्टॉक रेटिंग आपके निवेश के सफ़र का ज़रूरी हिस्सा होनी चाहिए. ये आपको बाज़ार से अमीर बनने के लिए ज़रूरी बढ़त दे सकता है.

ये भी पढ़िए- सब्र का फल मीठा होता है! Stock Market के लिए भी यही सच है


दूसरी कैटेगरी